ファイナンシャルプランニング・ライフプランニング

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 新しい企業福祉の提案
ライフプランセミナー

 

 

社員の皆様がそれぞれの生き方(ライフデザイン)に基づいて、生涯生活の具体的なプランを立て、企業がその実行のための支援をする。それが、これからの企業福祉活動における新しい取り組みである、ライフプランセミナーです。

「生きがい、健康、経済」この3つのテーマを総合的に考え、一人一人が自分のライフスタイルで自己実現を図り、仕事にも生き生きと取り組んでいただくことを目的に開催しています。


変わりつつある企業福祉環境
 

社会経済の変化に伴って、社員を取り巻く環境や企業福祉のあり方が大きな変革期を迎えています。「企業負担型企業福祉」から「自助努力支援型企業福祉」へ。

ライフプランセミナーは、社員皆様の自助努力による生活設計づくりを応援します。

 


これからの「らいふぷらんセミナー」
 
ライフイベント別セミナーを開催。結婚、住宅取得、貯蓄や保障の見直しなど、さまざまなライフイベントに対応した、新しい形のらいふぷらんセミナーをご提案します。

 ライフイベント別セミナーの開催

 

 

・結婚

・住宅取得

・保障の見直し

・貯蓄の運用

・セカンドライフ

 

個別相談会の開催

 

 

 

セミナー参加者の方にお一人様1時間程度の時間で具体的な相談に応じます。

 

 

 

ライフプラン情報の提供

 

 

セミナーのフォローアップの一環としてライフプラン作りに必要な各種情報をインターネット等を活用して提供します。

モデルケースのシュミレーション

 

 

 

各企業の企業福祉制度と賃金制度を前提にモデルケースを作成。

 

個人レポートの作成

 

 

 

セミナー前に、個人データを基にしたライフプラン現状分析レポートを作成し、参加者にお渡しします。

 個別テーマセミナーの開催

 

 

総合的に行うセミナーと共に2時間程度の個別テーマセミナーも開催します。平日の夜などを利用するので気軽にご参加いただけます

 

 

 


セミナーのモデルコース 
 
例えば:20代~50代のケース

 基本メニュー(1時間)

 

ライフプランの

考え方と作成


 オプションメニュー(1時間)

2時間コース

 

 

半日コース

 

 

1日コース

家計の見直し貯蓄・運用プラン

住宅取得プラン 

 住宅ローンの見直しプラン

 保険見直しプラン

 教育資金プラン

 老後資金プラン

 ヘルスケアについて


退職前のケース

 基本メニュー(1時間)

 

セカンドライフの

目標設定


 

 オプションメニュー(1時間)

2時間コース

 

 

半日コース

 

 

1日コース

社会保険等の退職前後の手続き

退職後の収支と資産運用

 退職後の税金

 保険見直しプラン

ヘルスケアについて 


セミナー開催までのスケジュール
 

セミナーの内容をより具体的に展開するために、3ヶ月前から準備に入ります。一方的名講義ではなく、全員が参加できるツーウエイ・コミュニケーションを目指します。

 

 3ヶ月前・事前打ち合わせ

・セミナー準備 

2ヶ月前

・セミナーの案内と申し込みの受付を開始

・個人別データシートの回収

1ヶ月前

・個人別レポートの確認

1週間前

・最終打ち合わせ・修正事項検討

・個人別レポート配布


個別相談会の実施
 

個別面談によるアドバイスを行います。この個別相談により問題点の解決方法が明瞭になり、ライフプラン実行のスタートを切ることができます。個別相談会の実施は、セミナー当日に行う方法と、別に日程を定めて行う方法があります。なお、個人情報についての守秘義務がありますので、あんしんしてご相談いただけます。