＊プランニング、ファイナンシャルプランニングの専門家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

^{_{私どもは、ライフプランニング、ファイナンシャルプランニングを行う専門家であり、必要に応じて弁護士・税理士・保険・不動産の専門家らの協力を得ながら、総合的なプランを提案し、その実行の手助けを行う役割を担っています。お客さまの経済状況やご要望の変化に柔軟に応じられるよう、プランは定期的に見直してまいります。見直しのたび、刻々と変化する経済情勢・金融情報に敏感に対応させることにより、お客さまに到来する様々なチャンスを見逃しません。}} 

 プロのプランニングで把握できるようになる事の一例

• ^{_{資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる。}}
• ^{_{ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる。}}
• ^{_{プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる。}}
• ^{_{自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる。}}
• ^{_{リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる。}}
• ^{_{あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる。}}

^{_{私たちは「顧客の利益を最優先することにより顧客より報酬を得る者」であり、特定の会社の商品のみを顧客に紹介してはならない。}}

まずは、初回カウンセリングからはじめましょう。

 こんな相談ができます。

＊生活設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・家計の管理や預貯金の運用はどのようにしたらよいでしょうか。
・老後の生活設計はどのように立てたらよいでしょうか。

＊教育資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・子供の教育費を準備したい無駄のない有利な方法を教えてください。

＊住宅資金計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・住宅を購入する際の住宅ローンの仕組みを知りたい。
・住宅ローンの繰上げ返済と借換えのメリットを教えてください。

＊保険について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・色々と勧められていて迷っています。選択基準を教えてください

・資料を取り寄せてみたのですが迷ってしまってきめあれません。ベスト商品を教えてください。

＊年金について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・年金の受給額について教えてください。

・老後が不安です。年金対策を教えてください。

＊金融商品について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・外貨預金や外債、ＦＸについて主な特徴を教えてください。
・老後資金運用に適した運用商品にはどんなものがありますか。

＊税金について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・公的年金にかかる税金はどのくらいか教えてください。

・納税対策を教えてください。

・相続に関して教えてください。

・所得税を軽減できる方法はありますか。