ファイナンシャルプランナー相談、ライフプラン相談、資産運用相談

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ファイナンシャルプランナー(FP)とは?

ファイナンシャルプランナーとはどんな資格で、どんなことができるの?

ライフプランプランニング

人それぞれに価値観や考え方が違うように、まず、それぞれのライフプラン(人生設計)上の具体的な夢や目標をお聞きします。コミュニケーションを重ね、「安心して豊かな人生を送りたい」という漠然とした考えを「何処に住み、どの様なライフスタイルで暮らしたい」という明確な未来予想図・ビジョンを導く作業を行います。その上で、家計、資産状況、家族構成などを詳しくお聞きし、現況における問題の所在を把握・分析し、改善点を見つけていきます。

 

結婚・子育て
ライフプランにおいて、最初に迎えるビッグイベントが「結婚」です。さらに「出産」へと続いていきます。

保障設計と保険の見直し

万一に備える生命保険、損害保険の内容を見直し、安心の保障と共に毎月の家計の支出を改善します。

教育資金計画

子どもの教育費は、住宅取得資金・老後生活資金と並んで、人生の3大資金といわれています。教育プランを立て、それに応じた早いうちからの計画的な準備のお手伝いをいたします。

年金・老後の対策

安心して老後を暮らすには一体いくら必要か、年金はいくらもらえるのか現状を把握し、どのくらい蓄えが必要なのかをアドバスいたします。

資産運用と資産管理

大切な資産や預貯金を上手に運用して殖やしたい。株式投資・不動産投資外貨預金・国債など様々な投資、資産運用についてアドバスします。

相続対策・企業承継

相続対策を行う、行わないとでは、納税額に大きな差が出てきます。

確定拠出年金

確定拠出年金制度においてとても重要なのは、導入前の「制度教育」と、導入後の「投資教育」です。特に、運用後の、将来の自分の年金準備のための・・・・

成年後見制度・成年後見人

社会的に支援される制度が成年後見人制度であり、広い分野において知識を修得した私たちファイナンシャルプランナーもまた、その成年後見人として活躍しています。

 

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小切手や郵便為替を送るよりも速く、即時に支払えます。

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お客様の銀行・クレジットカード情報が売り手に知られることはありません。

 

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