あなたの現状を把握し、問題点を見つけ出し、漠然とした夢や目的を顕在化し、あなたの目指すゴールへと導きます
まずは、初回カウンセリングにて ご相談内容のすり合わせをして、これからのことについてのご希望や関心ごとをうかがいます。
この初回カウンセリング後に依頼するかどうかを決めていただければ結構です。
 | ライフイベント表 をお渡します。次回までに記入してきていただきます。 |
| ライフプラン関心ごとシート、予めご記入いただいたライフイベント表を元にヒヤリングを行います。 |
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 | 前回のヒヤリング事項の再確認と予めご記入いただいたライフイベント確認 |
| ライフプラン質問シートをお渡ししますので、次回までにご記入してお持ちください。 |
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| ライフプラン質問シートの内容確認 を行います。 |
| ライフプランを作成。 |
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| 作成したライフプランを元に今後の対策の手順。対策プランの説明をいたします。 |
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| 目的、目標達成に向けて 定期的な見直しとアドバイス及び対策を提示して フィナンシャルゴールへ向けて支援し続けていきます。 |
渋谷区
2010年7月30日 15:00 更新
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