FPの概念とルールを再確認する！

FPの対象領域は広い、関連する専門領域が数多くある、FP業務を行う場合は、関連業法を順守しなければならない。したがって、FP業務と各専門分野の関係を熟知しておく必要がある。...

今回は、消費者契約法、金融商品販売法、特定商取引法、割賦販売法等、消費者保護法、金融商品取引法とFP業務の関係についてです。 FP業務と法令の関係 消費者契約法の観点からすると、顧客とFP業務委託契約等の契約を締結する際...

ファイナンシャルプランナーは、金融に関する包括的観点とサービスを提供する専門家として、健全な判断を行わなければならない。...

ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順について解説します。...

包括的な視点、包括的プランニング力、アプローチ能力、優位事項を見極める能力など、ファイナンシャルプランナーにとって欠くことのできない能力について解説します。...

ファイナンシャルプランによって得られること、ライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについて解説する。...