「FPについて」の記事一覧

今回は、顧客との関係性確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップ まず最初に行わなければならないことは、相談者（顧客）とFP（プランナー […]

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今回は、知識の包括性、包括的なプランニングによるアプローチ能力、包括的視野に基づいて優位事項を見極める能力などFPとして欠くことのできないスキルやファイナンシャルプランナーの「４E」など、FP業務を全うする上で必要不可欠 […]

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今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。 ファイナンシャルプランニング 学ぶ、 […]

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今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、CFP試験対策講座、FP６ステップ、みなし実務経験などCFP認定になるまでの手順についてです。 CFP®になるまでのプロセス ファイナンシャル・プランニングは、「顧客の夢や […]

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FPステップと力量・倫理（CFP®認定者） 今回は、顧客との関係性、データ収集、分析と評価などファイナンシャルプラン進行の手順、それからFPの力量判断、主だった倫理やプランを作成する際の原則などについてです。 第１のステ […]

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FPについて ファイナンシャルプランナーとして本来あるべき姿の独立系FPはまだまだ少ない。 そして、FPとして独立・起業したとしてもその存続率は極めて低いというのが現実だ。 実際、現在存在しているFPの大半は、金融商品を […]

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