FPビジネス・デザインコンサルーMSID研究所

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「FPビジネスルール」の記事一覧

ファイナンシャルプランナーの業務と法令関係、そのポイントと注意点!

今回は、消費者契約法、金融商品販売法、特定商取引法、割賦販売法等、消費者保護法、金融商品取引法とFP業務の関係についてです。 FP業務と法令の関係 消費者契約法の観点からすると、顧客とFP業務委託契約等の契約を締結する際 […]

ファイナンシャルプランナーの領域とコンプライアンスの確認。

今回はFP業務におけるコンプライアンスについてです。 多くの分野においてコンプライアンス違反行為がまかり通っていた時代もあり、そうした企業や金融機関でのコンプライアンス違反行為が多くの消費者に損害を与えてきました。 特に […]

ファイナンシャル・プランニングの基本ステップとそのポイント!

今回は、ファイナンシャルプランナーと顧客との関係性の確率、ライフデザイン、ファイナンシャルゴールの設定などFP業務を行う際に最低限必要なFPの手順についてです。 FPの6ステップ まず最初に行わなければならないことは、相 […]

ファイナンシャルプランナーが再認識しなければならない前提!?

今回は、ファイナンシャルプランの意味、ファイナンシャルプランによって何を得られるのか、そしてライフイベントに必要な費用やファイナンシャルプランを作成する際のポイントなどについてです。 ファイナンシャルプランニング 学ぶ、 […]

CFP®資格とCFP認定者について

今回は、CFP認定者になるための4つのポイント、試験対策講座、FP6ステップ、みなし実務経験などCFP認定者になるまでの手順についてです。 ファイナンシャルプランナーの最高峰、CFP認定者になるまでのプロセス。 ファイナ […]