お試しカウンセリングのご案内

世界水準のFP技能とプロセスデザインであなたの資産形成プロセスをサポートします。

私たちのカウンセリングサービスは、世界水準のファイナンシャルプランニング技能とプロセスデザインを融合し、お客様の資産形成プロセスを全面的にサポートします。

ご予約について

即日の対応はいたしかねますので、ご予約の際は7日程度の余裕をもってお申し込みください。

お客様のスケジュールに合わせた最適なカウンセリング日程を調整いたします。

お試しカウンセリングの流れ

1. ご予約: ウェブサイトまたはお電話でご予約ください。予約フォームに必要事項を入力し、送信してください。
2. 事前確認: ご予約後、担当者から事前確認のご連絡をいたします。カウンセリングの目的や現在の状況についてお伺いします。
3. カウンセリング当日:
   • オリエンテーション: 初めにカウンセリングの流れや内容についてご説明します。
   • 現状分析: 現在の資産状況や目標についてヒアリングし、分析を行います。
   • アドバイス提供: お客様の状況に基づいた具体的なアドバイスを提供します。
4. フィードバックと次のステップ: カウンセリング後、フィードバックを行い、次のステップについてご相談いただけます。

カウンセリングの効果

このカウンセリングでは、お客様の抱える問題を解決することが期待できます。

お試しカウンセリング後に、次のステップに進むかどうかをご検討いただけます。

私たちはお客様の決定を尊重し、無理な勧誘はいたしません。

サービスのメリット

• 専門的なアドバイス: 資産形成の専門家から具体的なアドバイスを受けられます。
• 個別対応: お客様一人ひとりのニーズに合わせたカウンセリングを提供します。
• 安心感: 初回からプロフェッショナルな対応を受けられ、今後のステップについても安心して検討できます。

クライアントの声

情報の守秘義務

弊社は、世界水準のライセンスに基づく厳格な守秘義務を順守しております。

いただいた情報を他の目的で使用したり、第三者に売却したりすることは一切ございません。

煩わしいアプローチは一切ありません

カウンセリング後に商品販売や勧誘などの煩わしいアプローチは一切いたしませんので、ご安心ください。

料金とプラン

お試しカウンセリングは、只今無料で提供しております。

次のステップを希望させる場合は、カウンセリング後にご案内いたします。

よくある質問（FAQ）

Q: カウンセリングはどのように行われますか？

A: カウンセリングはオンラインで行われます。

Q: 準備するものはありますか？

A: 事前に現在の資産状況や目標についての情報をご準備いただくと、より効果的なカウンセリングが可能です。

その他、資産形成やライフデザインに関する「よくある質問は」はこちらをクリック！

連絡先情報

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

• お問い合わせ専用フリーダイアル: 0120-19-6172

私が担当いたします。

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域（2022年3月現在）で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。 世界水準のFP技能を有する専門家がご対応いたします。プランナーのプロフィール

1. 下記フォームからお申し込みください
2. 日程を調整した上で、カウンセリングの機会を設定させていただきます。
3. セッション手順や専用のアクセスコードをご連絡します。

Zoomなどを活用してセッションを行います。

• 所要時間：60分／只今無料

オンラインお試しカウンセリングお申込みフォーム

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